Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) disebut bakal melepas porsi 5 hingga 10 persen saham kepada publik dalam penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditarget selesai akhir semester ini.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Rencana bagian saham yang ditawarkan pada publik itu lebih rendah dari porsi saham yang sempat disampaikan Direktur Utama PHE Wiko Migantoro saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada 10 April 2023 lalu.
Saat itu, Wiko menargetkan perseroannya dapat melepas hingga 15 persen sahamnya dalam penawaran umum perdana kepada publik.
“Antara 5 sampai 10 persen yang kita inikan, kalau target [dana] nanti kita lihat,” kata Pahala.
Adapun, PHE membidik dana segar US$2 miliar dari aksi IPO tersebut atau sekitar Rp30 triliun. Raihan dana ini akan mengalahkan IPO terbesar saat ini yang dipegang oleh PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) yang meraup dana Rp21,9 triliun.
Baca Juga
Kendati demikian, Pahala mengatakan, kementeriannya masih menunggu momentum yang tepat untuk benar-benar membawa subholding hulu migas Pertamina tersebut melantai di bursa.
“Ya kan namanya transaksi corporate action pasar modal memang harus nunggu waktu yang pas ya untuk melakukan IPO dan juga biar mendapatkan hasil yang optimal,” kata dia.
Saat ini, PHE telah menggandeng sejumlah lembaga finansial domestik dan luar negeri, seperti Citibank, J.P Morgan, Credit Suisse, Mandiri Sekuritas, dan BRI Danareksa sebagai penasihat utama IPO.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menerangkan rencana IPO PHE telah memasuki tahap kedua pengajuan dokumen ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta inisiasi tahap pre-deal investor education.
Namun, Nicke enggan menjelaskan lebih detail mengenai progres serta waktu rencana Pertamina Hulu Energi untuk go public tersebut.
"IPO dari PHE juga kejutan jadi tunggu tanggal mainnya, nanti nggak kejutan lagi," kata Nicke dalam Media Briefing Kinerja Pertamina Tahun 2022, Selasa (6/6/2023).
Dia menuturkan bahwa, unlock value anak-anak usahanya melalui IPO merupakan salah satu upaya Pertamina untuk meningkatkan market cap hingga US$100 miliar.
"Anak-anak ini harus cantik semuanya sehingga banyak yang tertarik untuk kerja sama untuk aliansi strategis sehingga otomatis mendorong ke arah US$100 miliar," ujarnya.
