Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan rintisan teknologi yang menjadi perusahaan paling berharga di Asia Tenggara, Sea Ltd., menargetkan meraih US$2,6 miliar dalam penawaran saham lanjutan.
Dilansir Bloomberg, perusahaan asal Singapura tersebut berencana menjual 13,2 juta American Depositary Shares senilai US$195 per saham, meningkat dari 11 juta saham karena permintaan yang kuat.
Penjamin emisi yang dipimpin oleh Goldman Sachs Group Inc. dan JPMorgan Chase & Co., memiliki opsi untuk membeli 1,98 juta saham, yang akan menghasilkan US$386 juta dengan harga yang sama.
Kapitalisasi pasar Sea, yang mengawali sebagai perusahaan game dan telah berkembang menjadi e-commerce dan pembayaran digital, telah melonjak hampir US$100 miliar setelah sahamnya naik 395 persen sepanjang 2020.
Sea bermaksud untuk menggunakan dana hasil penawaran saham lanjutan untuk ekspansi bisnis, termasuk investasi strategis potensial dan akuisisi.
Perusahaan baru saja memenangkan lisensi untuk membuka bank digital di Singapura, yang akan membuka jalan bagi ekspansi ke layanan keuangan. Di bawah kriteria yang ditetapkan oleh Monetary Authority of Singapore, bank penuh digital diharuskan memiliki total modal sedikitnya S$1,5 miliar (US$1,1 miliar).
Analis Bloomberg Intelligence Matthew Kanterman dan Joyce Ho menulis dalam sebuah catatan bahwa modal baru tersebut dapat digunakan untuk bank digitalnya atau untuk mempercepat investasi e-commerce dan game perusahaan.
Game seluler buatan sendiri pertama Sea, Free Fire, telah menarik puluhan juta pemain dan kini menjadi salah satu game dengan konten yang paling banyak ditonton di YouTube.
Platform Shopee perusahaan juga melonjak sejalan dengan permintaan yang lebih besar untuk belanja online dan pengiriman makanan, setelah mengambil peran sebagai penyedia e-commerce terkemuka di Asia Tenggara pada akhir 2019.
Investor telah bertaruh pada Sea menjadi seperti Tencent Holdings Ltd. dan Alibaba Group Holding Ltd. digabung menjadi satu, meskipun kinerja kuartalan terbaru perusahaan menunjukkan sedikit perlambatan dalam tingkat pertumbuhannya yang luar biasa.
